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漲價幾成定局 生豬板塊行情看漲

2018-12-21 12:35:30來源: 中國證券報

   一邊是產業鏈景氣止跌回升,一邊A股調整態勢延續驅動資金避險。數據顯示,昨日申萬農林牧漁指數大漲1.66%,雄踞行業漲幅榜首位。其中,豬周期拐點或加速到來,對資金參與意愿的提升功不可沒。業內人士認為,進入2019年,豬瘟和高致病性藍耳退出招采的邊際影響基本消失。短期來看,兩節將至,豬肉迎來消費旺季,豬周期有望提前見底,迎來拐點。

  供需趨緊預期提升

  正邦科技、百洋股份、天邦股份、新希望分別上漲6.37%、6.01%、5.78%和5.00%,益生股份、民和股份、溫氏股份漲幅也均在3.5%之上。昨日滬深市場震蕩分化,以禽畜為代表的農業品種逆市獲捧,受到市場強烈關注。

  消費旺季即將到來,豬價有望維持高位是吸引資金參與布局的關鍵。根據草根調研了解,受制于生豬禁運政策,生豬產區壓欄嚴重,由此導致9月、10月生豬存欄數據環比增加,但11月以來,壓欄生豬開始逐步出欄,導致11月生豬存欄環比下降,供給端短缺的局面有望得到一定改善。但在需求端,元旦、春節將至,消費需求仍將迎來一輪高峰期,需求提升將對豬價起到支撐作用。

  東興證券通過分析能繁母豬的補欄以及淘汰數據發現,從今年7月份開始,行業補欄意愿和能力受到價格因素和區域禁運的嚴重抑制,而4月份開始的產能出清預計將在明年春節后影響生豬出欄,而后續預期的產能集中出清有望在2019年一季度。

  周期反轉確定性高

  結合豬周期演化來看,招商證券認為,產區豬價低迷、養殖戶銷售困難導致現金流壓力顯著提升,補欄積極性大幅下滑,產區進入激烈洗牌階段,必定會導致產能被迫快速推出,2019年豬價上漲已是定局。

  申萬宏源證券調研東北及湖南地區養殖戶也發現:大型養殖企業生產結構受到一定影響,商品豬略有壓欄,“公司+農戶”無法正常補欄仔豬導致部分超重豬仔養在保育舍。另外,有些地區則出現母豬配種計劃被打亂,母豬更新比例下降,甚至部分母豬當作商品豬出售等現象,從而導致生豬養殖規模出現實質性減少。

  對此,海通證券表示,大型企業產能投建放緩顯著提高了2019年豬周期反轉的確定性,建議關注出欄區域結構最優、開始布局屠宰業務的上市公司,以及出欄規模穩健增長、養殖成本繼續快速下降的公司。

  國泰君安證券也強調,生豬養殖板塊作為農業長期高成長板塊,也將在2019年迎來難得的邏輯加成——豬周期反轉,因此將會成為全年最耀眼的板塊之一。上半年以預期提升為主,下半年以價格表現為主;此外,生豬養殖板塊的中期高成長價值仍然值得跟蹤,“門檻提升+空間巨大”的邏輯仍然堅實有效。

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